به گزارش کاپیتان‌پرس، شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در راستای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید، انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه را در دستور کار قرار داده است؛ تأمین مالی‌ای که با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و مشارکت نهادهای مالی انجام می‌شود.
بر اساس اطلاعیه بورس تهران، این اوراق در دو نماد «صسکو۹۷» و «صسکو۹۰۷» و به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای هر نماد منتشر خواهد شد. پذیره‌نویسی از روز دوشنبه ۲۷ مهرماه آغاز می‌شود و تا چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.
مشارکت نهادهای مالی در تأمین مالی ۵ همتی
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد، مشاوره عرضه این اوراق را بر عهده داشته و در نماد «صسکو۹۷» به‌عنوان متعهد پذیره‌نویسی نیز مشارکت می‌کند.
همچنین صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد و شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، به‌ترتیب مسئولیت بازارگردانی و کارگزاری بازارگردان این بخش از اوراق را بر عهده دارند.
در نماد «صسکو۹۰۷» نیز شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان اوراق است و شرکت کارگزاری بانک ملت به‌عنوان کارگزار بازارگردان فعالیت خواهد کرد.
بانک ملت نیز ضمانت بازپرداخت اصل و سود اوراق را بر عهده دارد.
نرخ سود ۲۳ درصدی با سررسید ۴ ساله
مطابق شرایط اعلام‌شده، نرخ سود سالانه این اوراق ۲۳ درصد تعیین شده و پرداخت سود به‌صورت سه‌ماهه انجام خواهد شد.
مدت اوراق چهار سال است و سررسید آن ۲۷ مهرماه ۱۴۰۹ خواهد بود. همچنین ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون ریال، معادل ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
پذیره‌نویسی اوراق به روش حراج انجام می‌شود و شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه، مسئولیت کارگزاری پذیره‌نویسی و عاملیت فروش را بر عهده دارد.
بر اساس اطلاعیه انتشار، تمامی کارمزدها و هزینه‌های پذیره‌نویسی بر عهده شرکت بانی بوده و خریداران بابت مشارکت در پذیره‌نویسی، کارمزدی پرداخت نخواهند کرد.
معاملات ثانویه اوراق نیز پس از پایان دوره پذیره‌نویسی و اعلام بورس تهران آغاز می‌شود. پرداخت اصل و سود اوراق در سررسیدهای مقرر، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب بانکی اعلام‌شده دارندگان صورت خواهد گرفت.
تأمین سرمایه در گردش تولید از مسیر بازار بدهی
انتشار اوراق مرابحه فولاد سیرجان ایرانیان، نمونه‌ای از به‌کارگیری ابزارهای بازار بدهی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی است؛ سازوکاری که امکان تأمین منابع مورد نیاز خرید مواد اولیه را از طریق انتشار اوراق و مشارکت سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
در این تأمین مالی، منابع جذب‌شده به‌جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای، مستقیماً به تأمین نیازهای جاری تولید اختصاص پیدا می‌کند.
منبع: آکادمی سرمایه‌گذاری آی‌پاسارگاد
انتهای پیام